Domingo, 24 de noviembre de 2024
El grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja saldrá a bolsa el próximo día 20 de julio
Bankia cuenta con 40% de órdenes de compra comprometidas o apalabradas a minoristas e institucionales
El grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja saldrá a bolsa el próximo día 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros por título, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros.
Bankia cuenta así con el 40% de órdenes de compra entre comprometidas y apalabradas del total de la oferta de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opción de compra (green shoe), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros. Sin el green shoe, la captación será de entre 3.636 y 4.164 millones.
La relación entre el precio y los beneficios de la sociedad (PER) es de entre 21,4 y 24,51 si se tiene en cuenta el resultado neto consolidado proforma del grupo a diciembre de 2010 y después de la ampliación de capital.
Concretamente, la oferta se dirige en un 40% a inversores profesionales (entidades, fondos de inversión y pensiones, y gestoras de carteras, entre otros) y en un 60% a particulares. La inversión mínima es de 60.000 euros para los institucionales, y de 1.000 euros en el tramo minorista.
CONTROL DE LAS CAJAS.
La Oferta Pública de Suscripción (OPS) ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite en su totalidad el "green shoe", lo que permite a las cajas de ahorros fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada.
De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta será el 18 de julio, fecha límite para que el banco desista de la oferta. La admisión a negociación el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 15.
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