Carlos Slim, a través de Inmobiliaria Carso, ha anunciado que lanzará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% del capital de Realia, tras comprar la participación del 24,9% que Bankia tiene en la inmobiliaria y convertirse así en su segundo máximo accionista, por detrás de FCC.

   La OPA se formulará a un precio de 0,58 euros por acción, lo que supondrá un importe de 178,2 millones de euros, según informó el empresario.

   La oferta se planteará además como contraoferta de la OPA presentada a finales del pasado año por Hispania, la socimi participada por George Soros, actualmente pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   El precio propuesto por Slim para hacerse con Realia es un 18% superior al de 0,49 euros por título ofertado por Hispania. No obstante, está un 32% por debajo de la actual cotización de la inmobiliaria.

   Realia cerró la sesión de Bolsa de este miércoles a un precio de 0,860 euros por acción, con el que acumula una revalorización del 66% desde comienzos de este año.

   Como paso previo a la OPA, el magnate mexicano, también a través de Inmobiliaria Carso, ha comprado la participación del 24,953% que Bankia tiene como segundo accionista de Realia.

   La operación se ha realizado al mismo precio de 0,58 euros que se ofrecerá en la OPA, con lo que ha ascendido a 44,48 millones de euros.

   Slim ha condicionado su OPA al cierre de esta operación con la entidad nacionalizada. A su vez, esta compraventa ha quedado sujeta a la obtención del preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y a la emisión de la valoración de un banco de inversión que indique que la transacción se ha realizado a precio de mercado.

   Una vez se firme la compra a Bankia, el empresario se ha comprometido a formular la posterior OPA en el plazo máximo de nueve meses posteriores a la firma de compraventa de la parte de Bankia, pero cumpliendo los plazos previstos en la normativa sobre la presentación de 'contra OPAs'.

TRES MESES DESPUÉS DE ENTRAR EN FCC.

   Carlos Slim aborda la compra de Realia apenas tres meses después de convertirse en primer accionista de FCC, compañía que a su vez figura como primer accionista de Realia con una participación del 36,8%.

   Tras el desembarco del empresario en FCC, este grupo de construcción y servicios suspendió el proceso de venta de su participación en Realia que tenía abierto desde hacía más de un año.

   Por su parte, Bankia mantuvo abierta la venta de su parte en la inmobiliaria en virtud del programa de desinversión en participaciones industriales que ha pactado con Bruselas.

   Slim anuncia asimismo la operación para hacerse con Realia días después de que entrara en el consejo de administración de la empresa, con el nombramiento de Gerardo Kuri Kaufmann como consejero en su representación.

MEDIO MILLÓN DE METROS CUADRADOS DE

PATRIMONIO.

   Realia cuenta con una división de patrimonio en renta que suma unos 419.000 metros cuadrados, valorada en unos 1.850 millones de euros, e integrada por edificios de oficinas y varios centros comerciales, entre los que sobresale una de las Torres Kio de Plaza de Castilla de Madrid.

   No obstante, la compañía aún cuenta con un residual negocio de promoción de vivienda y suelo, que comprende una cartera de 1,87 millones de metros cuadrados de suelo y un 'stock' de unos 655 pisos.

   Realia cerró 2014 con 'números rojos' de 39,6 millones de euros, lo que supone recortar en un 22% la pérdida contabilizada un año antes. El pasado ejercicio también logró recortar un 33% su deuda, hasta los 1.093 millones, gracias fundamentalmente a la venta de su filial francesa SIIC de París.

   Desde que en noviembre de 2013 FCC y Bankia colgaran el cartel de 'se vende' en Realia la empresa ha suscitado el interés de distintos inversores, entre los que figuran Pontegadea (sociedad inmobiliaria de Amancio Ortega), Juan Abelló, Colonial (participada por el Grupo Villar Mir) y varios fondos internacionales.

FCC se inclina por no vender su 36,8% de

 FCC se inclina, en principio, por no vender la participación del 36,8% que tiene como primer accionista de Realia y, de esta forma, no acudir a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que Carlos Slim lanzará sobre la inmobiliaria, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

   La compañía mantendría así su nueva estrategia de no desinvertir en la inmobiliaria, anunciada a comienzos de febrero, después de que Slim se convirtiera en primer accionista del grupo constructor, y ratificada este pasado lunes por su consejero delegado, Juan Béjar.

   "Actualmente, FCC no ve razón para vender Realia, ni por circunstancias del mercado, ni de FCC", sintetizó Béjar este pasado lunes con ocasión de la presentación de los resultados anuales de la compañía.

   El primer ejecutivo del grupo de construcción y servicios atribuyó esta decisión al hecho de que FCC ya no tiene la necesidad de realizar esta desinversión tras el "fortalecimiento" de la compañía con su reciente ampliación de capital. Asimismo, el primer ejecutivo del grupo apeló al cambio de ciclo que el sector inmobiliario presenta en España.

   Fuentes oficiales de FCC consultadas por Europa Press se limitaron a indicar que la decisión del grupo ante la OPA que su primer accionista ha lanzado sobre su participada Realia "se tomará en el próxima reunión de su consejo de administración".

   Slim cuenta con cuatro representantes en el máximo órgano de gestión de FCC, los mismos que Esther Koplowitz, segunda socia de la compañía. El consejo del grupo lo completan su consejero delegado y tres vocales independientes.

   La participación del 36,8% que FCC tiene como primer accionista de Realia presenta un valor de 97 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de Realia.

   Asimismo, supone 65,7 millones al precio de 0,58 euros por acción que Slim propone en su OPA y 55,5 millones al precio de 0,49 euros planteado en la OPA ya lanzada por Hispania, la socimi participada por George Soros, que actualmente está pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).